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新紀元期貨夜盤點評:工業品弱勢反彈短線對待,農產品仍顯著偏強
發布時間:2019-10-18 09:28:51

10月17日周四夜盤,美股標普500指數漲0.28%;歐洲Stoxx50指數跌0.04%;美元指數跌0.45%;WTI原油漲2.13%;Brent原油漲1.46%;倫銅漲0.48%;黃金漲0.09%。美豆漲0.26%;美豆粕漲0.72%;美豆油跌0.23%;美糖跌1.05%;美棉漲0.82%;CRB指數漲0.32%,BDI指數跌1.90%。離岸人民幣CNH升0.27%報7.0804;焦炭跌0.14%,螺紋鋼漲0.21%,鐵礦石漲0.08%,國內原油跌1.28%。

宏觀觀點

昨晚公布的美國經濟數據喜憂參半,9月營建許可總數錄得138.7萬戶,高于預期的142.5萬戶,但新屋開工總數降至125.6萬戶,低于預期的132萬戶。 美國9月工廠訂單環比下降0.4%,制造業產出環比下降0.5%,表明受全球經濟放緩和貿易不確定性的影響,美國制造業活動持續萎縮,商業投資信心顯著下降。周四美股漲幅收窄,美元指數大幅下挫,創近兩個月新低,國際黃金小幅上漲。美聯儲三號人物、紐約聯儲主席威廉姆斯講話稱,資產負債表上采取的行動不會改變貨幣政策立場,購買短期國債的主要目的是恢復充裕的儲備,公開市場行動已經穩定了市場,近期的降息是應對貿易不確定性、全球經濟放緩和低通脹的“合適的”措施。當前利率較低,美聯儲沒有太多空間降息。美國聯邦基金利率期貨顯示,美聯儲10月降息25個基點的概率為85.0%,維持利率不變的概率為15.0%。我們認為,盡管美聯儲否認擴表并非QE,但每月600億美元的購債規模,卻能夠給市場提供充足的美元流動性,從而壓制美債收益率上行,美元指數趨于下行的可能性增加。

國外方面,今晚將公布美國9月咨商會領先指標月率,美聯儲副主席克拉里達將就經濟和貨幣政策發表講話,需保持密切關注。英國與歐盟達成脫歐協議,歐盟委員會主席容克表示,脫歐協議提供了確定性,不需要推遲脫歐,我們將能夠交付可以實現確切目標的真正脫歐。英國首相約翰遜表示,這份協議讓英國可以在10月31日離開歐盟,對歐盟和英國而言都是好的。雖然英國與歐盟之間達成了脫歐協議,但在正式成為法律文件之前,還需得到英國議會的批準,因北愛爾蘭民主統一黨表示不會支持該協議,投票可能面臨失敗的風險。短期來看,美國制造業產出超預期下滑,美聯儲擴表的影響逐漸顯現,美元指數持續走弱,黃金再次獲得支撐。長期來看,全球貿易形勢嚴峻,特朗普財政刺激效應正在減弱,美國經濟周期性放緩的趨勢沒有改變,美聯儲年內兩次降息,并于10月開始擴表,更加鴿派的貨幣政策需要等待更多疲軟的經濟數據,黃金中期上漲的邏輯仍在。

商品要聞

要聞1:英國與歐盟達成脫歐協議,但在議會投票面臨不確定性,歐洲股市普遍下跌。美國制造業產出超預期下滑,美元指數繼續走弱,貴金屬黃金、白銀再次獲得支撐。日內將公布中國三季度GDP、投資等宏觀數據,注意觀察市場表現。

要聞2:國際原油市場,原油(WTI)上漲,英國脫歐的積極進展以及土耳其停火令市場風險情緒獲得提振,美元走弱也推動原油走強,但庫存報告利空抑制油價漲幅。EIA報告顯示,上周美國原油庫存增加928.1萬桶至4.348億桶,預估增277.2萬桶。庫欣庫存增127.6萬桶,汽油庫存減少256.2萬桶。EIA稱,上周美國國內原油產量持平于1260萬桶/日的紀錄高位。煉廠產能利用率下降2.6%至83.1%。歐佩克代表稱,OPEC+9月份減產執行率達到236%。聯合石油數據庫JODI稱,沙特8月原油出口量822萬桶/日,高于7月的688萬桶/日。

要聞3:倫敦基本金屬多數收漲,LME期銅漲0.33%報5749美元/噸,LME期鋅收平報2434美元/噸,LME期鎳跌1.4%報16220美元/噸,LME期鋁漲0.03%報1728.5美元/噸,LME期錫漲1.36%報17105美元/噸,LME期鉛漲1.2%報2186美元/噸。隔夜盤面探高主因美國9月房地產數據和工業產出月率不及預期,美指回落至97.5附近,銅價受提振短線沖高。目前近日各國經濟數據陸續公布,均反應了全球經濟的疲軟,對銅市表現利空,美國經濟數據不及預期,多方面顯示其制造業有下滑的走勢,英國方面脫歐協議還要繼續面臨英國議會的表決考驗,市場避險情緒回升。全球經濟的疲憊是不利銅價走高的關鍵因素。基本面方面金九銀十逐步接近尾聲,消費復蘇不及預期,基本面沒有提振銅價的亮點,預計目前銅市仍是低位震蕩格局。

要聞4:芝加哥期貨交易所三大谷物期價17日全線上漲。當天,芝加哥期貨交易所玉米市場交投最活躍的12月合約收于每蒲式耳3.9475美元,比前一交易日上漲3美分,漲幅為0.77%;小麥12月合約收于每蒲式耳5.255美元,比前一交易日上漲12.25美分,漲幅為2.39%;大豆11月合約收于每蒲式耳9.315美元,比前一交易日上漲3.5美分,漲幅為0.38%。全球小麥現貨市場價格上漲推動小麥期價走高,創三個月以來最高收盤價。同時,阿根廷和澳大利亞的干旱天氣引發投資者對當地小麥產量的擔憂,進而對美國小麥期價形成支撐。消息人士稱,美國農業部16日晚間表示將在近期降雪后收集更多關于明尼蘇達州和北達科他州玉米和大豆種植面積的信息,這些數據將會反映在11月8日發布的月度供需報告中,這增加了美國農業部在11月報告中降低玉米和大豆產量的可能性。我國商務部稱,中美雙方正在加緊磋商,爭取就協議文本進行落實;雙方磋商的最終目標是停止貿易戰,取消全部加征關稅。國內油粕市場夜盤漲勢強于外盤。

要聞5:黑色系夜盤張跌互現,鐵礦石收漲0.08%,螺紋鋼收漲0.21%,熱卷收漲0.12%,焦炭收跌0.14%。10月17日62%鐵礦石指數下跌1.32%至85.95美元/噸,續創一個半月低位。鐵礦四季度整體趨勢偏空,受今年限產影響,原材料需求預期減弱,海外礦山發運在逐漸恢復,四季度發運大概率上升,后期供應圧力増加,近期港口庫存累庫明顯。四季度成材價格走弱預期抑制礦價上行,同時宏觀氛圍不佳,鐵礦操作上逢高做空。螺紋方面,本周螺紋產量+11.84萬噸,社庫50.84萬噸,廠庫6.4萬噸。總體庫存繼續下降,表觀需求較好,但后期需求難以持續,而產量持續回升增加供應壓力,螺紋預計震蕩偏弱運行。焦炭方面,本周鋼材整體去庫幅度仍較大,電爐產量還未明顯恢復,鋼材庫存同期仍偏高,需求節后無明顯提升。節后焦炭開工率回升,加之港口焦炭持續高位,對現貨形成壓力。限產再次加嚴對鋼廠的影響大于焦化廠,焦炭短期內將跟隨鋼材震蕩。

總結:英國與歐盟達成脫歐協議,全球股指普遍強勢上漲,關注國內股指期貨多頭表現。大宗商品市場,農強工弱格局未見實質性轉變。

新紀元期貨夜盤點評:工業品弱勢反彈短線對待,農產品仍顯著偏強

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